Активы

Стратегия диверсификации: Как мы строим надежный инвестиционный портфель фонда

В современной волатильной экономической среде ключевой задачей для любого инвестора является не просто получение дохода, но и сохранение капитала. Наш хедж-фонд предлагает sophisticated подход к управлению активами, основанный на глубокой диверсификации и стратегическом планировании. В основе нашей философии лежит построение сбалансированной и устойчивой структуры капитала, которую можно условно назвать «фонд вечный портфель».

Такой подход гарантирует стабильность и рост в любых рыночных условиях, что особенно актуально в контексте долгосрочных целей, таких как формирование портфеля пенсионного фонда.

Два столпа нашей инвестиционной стратегии

Наш инвестиционный портфель фонда сознательно разделен на две взаимодополняющие части: публичные и непубличные активы. Это позволяет нам не только ловить волну роста на глобальных рынках, но и создавать уникальную стоимость там, куда не доходят руки рядовых инвесторов.

1. Публичные активы: Ликвидность и рыночная динамика

Эта часть нашего фондового портфеля состоит из инструментов, торгующихся на биржах. Она обеспечивает ликвидность и позволяет гибко реагировать на конъюнктуру фондового рынка.

• Доходность фондового портфеля: Мы активно управляем этой частью, используя как готовые решения, такие как портфель из фондов (включая портфель индексных фондов), так и прямые инвестиции в портфель фондовых ценных бумаг.

• Формирование фондового портфеля: Наша команда проводит тщательный отбор, определяя долю фондов в портфеле и включая в него фонды облигаций в портфель для снижения волатильности.

• Стратегия «вечный портфель»: Мы интегрируем принципы этой консервативной стратегии, создавая устойчивый инвестиционно-фондовый портфель, способный выстоять при любых потрясениях. Наш подход созвучен с предложением модельных портфелей на российском фондовом рынке, но выходит далеко за его рамки за счет глобальной диверсификации.

Управление фондовым портфелем — это непрерывный процесс мониторинга и ребалансировки, направленный на извлечение максимальной выгоды от рыночных движений.

2. Непубличные активы: Доступ к эксклюзивной доходности

Вторая, не менее важная часть нашего инвестиционного портфеля фонда — это активы, не торгующиеся на бирже. Именно здесь мы создаем дополнительную премию за риск и доступ к уникальным возможностям.

• Прямые инвестиции и венчур: Мы приобретаем доли в перспективных компаниях на ранних стадиях, где роль менеджера портфеля корпоративного венчурного фонда критически важна для успеха.

• ИТ-решения и недвижимость: Инвестиции в инновационные технологии и коммерческую недвижимость обеспечивают защиту от инфляции и диверсификацию, не коррелирующую с фондовым рынком.

Эта часть портфеля требует экспертизы и долгосрочного горизонта планирования, что идеально соответствует логике инвестиционных портфелей пенсионного фонда.

Управление рисками и хеджирование

Для нас управление рисками — не опция, а основа инвестиционного процесса. Мы используем сложные инструменты и стратегии, включая хеджирование русского портфеля на американском фондовом рынке и других регионов, чтобы изолировать капитал наших инвесторов от локальных шоков и системных кризисов.

Мы понимаем, каким образом формируется портфель инвестиционного фонда облигаций для защиты от падения рынков акций, и используем эту логику в глобальном масштабе.